Erst nach reiflicher Überlegung sollte man mit der Betreuung seines Vermögens einen vertrauenswürdigen Dritten befassen. Unsere Unternehmensphilosophie von langjährigen, vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen erlaubt es uns, unsere Mandanten genau kennen zu lernen, ihre Bedürfnisse zu verstehen, zu analysieren und individuell passende Lösungen zu finden. Mit hoher Integrität und Diskretion ist Ihr persönlicher Berater vom ersten Tag an für Sie da und begleitet Sie, auf Wunsch, bei allen finanziellen und wirtschaftlichen Entscheidungen.
Das gemeinsame Ziel ist die optimale Anlage Ihres Vermögens und die Absicherung desselben. Nach Erfassung des gewünschten Anforderungsprofils und unter Berücksichtigung Ihres finanziellen und familiären Umfeldes, Ihrer Cashflowbedürfnisse, Ihrer individuellen Ziele, Ihrer Risikobereitschaft und Ertragserwartung zeigen wir die optimalen Umsetzungsmöglichkeiten, die genau auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wir vermitteln unseren Mandanten die Übersicht über den permanent unüberschaubarer werdenden Markt des Finanz- und Versicherungswesens, versuchen die laufenden Markttrends zu erkennen und filtern die interessantesten und besten Möglichkeiten heraus – damit Sie Ihre Anlageentscheide optimal treffen können. Umfassende Vermögens- und Finanzberatung und objektive Produktauswahl auf internationaler Basis gehören für uns zum Standard. Der Zugriff auf ein Netzwerk von Experten ist für uns selbstverständlich.
Für die Erreichung von privaten und unternehmerischen Zielen ist der Zugang zu Fremdkapital oft nicht nur erforderlich, sondern kann alleine schon aufgrund ökonomischer Überlegungen zielführend und geboten sein. Ganz besonders dann, wenn Vermögen durch Kreditgeber plötzlich vermehrt oder sogar vervielfacht wird, sind vor allem besondere Sorgfalt und außerordentliche Vorsicht geboten, die wir im Zuge unserer unabhängigen Kreditreferate bei empfehlenswerten oder bestimmten gewünschten Bankinstituten walten lassen.
Unvorhergesehene Ereignisse können Vermögenswerte in kurzer Zeit zerstören. Damit Erreichtes erhalten bleibt und Zukunftspläne Realität werden, gehört zu einer umsichtigen Finanzplanung auch professionelles Risikomanagement. Ihre persönliche Risikoeinstellung ist Grundlage für die Bereitwilligkeit Risiken auf sich zu nehmen – wir erstellen das passende Konzept und suchen unabhängig für unsere Mandanten die geeigneten Bausteine auf dem gesamten Markt.
