Viele Vermögensklassen sind bei der ganzheitlichen Vermögensberatung zu berücksichtigen und finden sich in den Portfolios unserer Mandanten.

Versicherungsprodukte, Bausparverträge, Sparbücher, Beteiligungen, Bauherrenmodelle, Börsentermingeschäfte, Immobilien– und Rohstoffinvestments, Liegenschaften, Derivate, Zertifikate, stille Beteiligungen, Kunstgegenstände und andere teils exotische Veranlagungen finden sich in bestehenden Vermögensstrukturen oder werden als Beimengung von unseren Mandanten gewünscht.

Jahrelange erprobte Fachkompetenz sichert gemeinsam mit permanenter Fortbildung an qualifizierten Ausbildungsstätten und dem stetigen Informationsaustausch mit den sich am Markt befindlichen Produktanbietern die zum jeweiligen Zeitpunkt bestmögliche Betreuung unserer Mandanten.

Wir unterhalten Kooperationsverträge mit Gesellschaften, die uns Zugang zu einer gewaltigen Menge an Produkten des Finanzdienstleistungs- und Vermögensbildungs-Sektors ermöglicht. Dadurch können wir die „Rule of best Advice“ für die Belange unserer Mandanten heranziehen und umsetzen.


Im Gegensatz dazu stehen „Berater“, denen nur die eingeschränkte Produktpalette eines oder einiger weniger Institute zur Verfügung stehen, und die sich, daraus resultierend, in einem permanenten umsatzbeeinflussten Interessenskonflikt befinden. Diesen Verkäufern bzw. Produktvermittlern ist es dadurch grundsätzlich nicht möglich das Marktpotential im obersten Interesse des Klienten auszuschöpfen.

Lebenssituationen verändern sich ständig: neue Entwicklungen in der Lebensplanung, die Veränderung des gesellschaftlichen Umfeldes, der Steuergesetzgebung, der Sozialversicherung und am Arbeitsmarkt. Eine gute Finanz- und Vermögensplanung muss auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren. Wir bieten Ihnen in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Überprüfung Ihrer Aufstellung an und sorgen für eine optimale Anpassung.

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit – mit uns können Sie rechnen.